Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.
