Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается судьба страны. Простые мечты о спокойной жизни растворяются в вихре революционных потрясений.