1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше опасностей его подстерегает. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей все ожидания. На кону не только правда, но и его собственная судьба. Ценой невероятных усилий он пытается остановить зло, рискуя всем, что у него есть.